個人情報の取り扱い
- １．個人情報の取得
- 業務上必要な情報(氏名・生年月日・健康状態・職業・家族構成・収入・住所・ 電話番号等）は、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
- ２．個人情報の利用目的
- 取得した個人情報につきましては、下記の目的の範囲で取扱います。
- ファイナンシャルプランの作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
- 業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービスの充実
- 提携会社の各種商品・サービスのご案内、提供、維持管理
- 上記の利用目的を変更する場合には、ホームページにより公表します。
- ３．個人データの安全管理
- 取扱う個人データの漏洩、滅失または棄損の防止のために、安全管理に関する 規定等の整備や十分なセキュリティ対策を講じています
- ４．個人情報の第三者への提供
- 「２．個人情報の利用目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報 を業務委託先に提供することがあります。その場合は当社と同等もしくは、それ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。
上記以外の場合または下記の場合を除き第三者に個人情報を提供しません。 - お客様の同意を得ている場合
- 法令に基づく場合
- お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
- その他の正当な理由がある場合
- ５．センシティブ情報の取扱い
- お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。
当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。 - ６．個人情報に関する各種お問合せ
- 個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、各種お問合せは下記お問合せ窓口までご連絡ください。
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規程および守秘義務があります。 お客様の個人情報は、厳重に行うこととし、承諾いただいた場合を除き、第三者 に対し、 データを開示提供することはいたしません。また個人情報の取扱いに 関する方針を定め、個人情報の保護の推進に努めます。
株式会社カルナ TEL:076-461-7420
