Money planning マネープランニング相談

現在の家計の整理や見直しをお手伝いし、将来の家計状態を分析・診断します。
将来のお金の不安や悩みは様々です。子供の教育資金や自分の老後資金に、いくら貯めなくてはいけないのか。それを貯めるのに毎月いくら積み立てないといけないのか。その将来のお金を効率よく貯めるのに、家計の無駄はないのか。ローン返済と積み立て、どちらを優先したらよいのか。多くの金融商品がある中で、何を基準に選べばよいのかなど。このような不安や悩みを解消するために、家計の無駄をなくし、賢く金融商品を選び、将来のライフプランをお客様と一緒に考えます。

• 料金

• 1回目

  2万円／120分（税別）

  2回目以降

  1万円／120分（税別）

Life insurance 生命保険相談

お客様の将来のライフスタイルと費用対効果を考えて生命保険をご提案します。
現在の仕事や収入、家族構成、住宅ローンの有無などを考えるだけでなく、将来の生活がどのようになるかを予測し、お客様のライフスタイルに合った生命保険を選びます。また支払う保険料に対して、得られる保障がいくらなのか、費用対効果を考えて生命保険を選びます。

• 料金

• 無料

Flow of consultation 相談の流れ

マネープランニング相談を行う際に、事前準備が必要な資料や相談当日の大まかな流れをまとめました。